练功是要冬练三九，夏练三伏，戏班练功也是如此，练声、翻跟头冬夏练着，转眼几年过去，小豆子成为少年。
成为少年的小豆子自然要引发新剧情，电影安排很巧妙，以“男怕《夜奔》，女怕《思凡》”的昆曲俗语来推动剧情。
《夜奔》就是林冲夜奔，为宝剑记中的一折，可算是武生最难的一出戏，而《思凡》是孽海记中一折戏，也能够称为旦角最难演绎的戏。
小豆子学的是旦角，所以故事从《思凡》开始，思凡故事简单是小尼姑色空不耐拜佛念经的寂寞，私逃尼庵，其中有句戏词“奴本是女娇娥，又不是男儿郎”，小豆子却自始自终念成“我本是男儿郎，又不是女娇娥”。
关于程蝶衣到底是“性别倒错”，还是“同性恋”有不同的说法，不过这句台词却贯穿了整部电影。
每天师傅会抽查学徒们的功课，念不对会被打，而小石头念对了同样就会被打，原因“我打你是让你记住了，下次还这样念”，由此可看出戏班是很严的。
小豆子并非记不得，是念不出”奴本是女娇娥”，所以被师傅一顿狠揍，手掌被戒尺抽得血肉模糊。
“师哥，赶明儿我要是被打死，床席底下有三个大子儿，就给你了”，小豆子如此对小石头说。
小石头晚上替师弟包扎，软言劝告过两天给祖师爷上香，想象自己是个女的，别再唱错。
翌日，戏班的学徒做在一堆讨论，什么是最好吃的零食，小癞子表示糖葫芦必须有姓名。
小癞子曾着师傅们不注意，跑出了小院，前面提及过，戏班太苦经常会有学徒偷跑，所以大师兄和小豆子马上去追。
但追逐中，小豆子也想逃离戏班，剧情透露出个小细节，小石头本来是追上了两人，但最后见小豆子也想逃，就没继续追。
小豆子和小癞子两人来到外面街上，后者总算吃到心心念念的糖葫芦，身后一辆马车疾驰，是当时最红的角儿。
万众瞩目，光是路面都赢得满街喝彩，用戏院老板的话来说，今天不挤出两条人命，都是上上吉，话语中肯定有捧的意味，但也可想而知有多红。
在现实中，下马车的演员也的确是京剧名角儿，王连具老爷子的徒弟。
“他们怎么就成角儿了，这得挨多少打。”
小癞子哭兮兮边抹眼泪边说，正所谓外行看热闹，内行看门道，作为刚从戏班逃出的学徒，知道台上翻跟头，一个亮相都是苦工。
与之相反，小豆子却被台上《霸王别姬》这出戏吸引，他猛的跑回戏班。小癞子也不过是半大孩子，没有人陪也害怕，所以也叽叽喳喳的跟在后面。
叫嚷着“我就知道你要回来，离了小石头你就活不了”。
“为什么要回去？”上官虎疑惑，自言自语：“难道真是舍不得师兄？”
小石头作为武生，经常练霸王，这角儿唱的也是霸王，想起大师兄逻辑上也没问题，但小豆子眼含泪，总感觉有其他意思。
“因为确定性。”旁边的杨鑫鑫耳朵也尖，小声回答：“从小被抛弃的小豆子，必定很没有安全感，就连自己偷偷藏起来的三个大子儿，也被小癞子拿走了，在戏班他没有任何确定性的东西。”
大子儿并非是袁大头，而是二十文的铜钱称之为一个大子儿。
“呆在戏班努力刻苦的练习，能够成为角儿，这事却是确定的，对于小豆子来说能够确定的事太少了。”杨鑫鑫不会拍，但他会分析，还有一点他没有说，小豆子和小癞子反应对比鲜明。
“还有《霸王别姬》中，霸王死死护住虞姬，而虞姬也是生死相随，在舞台上没人打扰，很安全。”杨鑫鑫小声道：“所以小豆子才会流泪。”
上官虎恍然大悟，接下来剧情也印证了杨鑫鑫的分析，在两人回戏班后，发现师兄弟全部在挨打，两人犯错，全部被罚，边被打还要边说“打得好”。
回戏班的小豆子主动趴在凳子上，关师傅此次真动了怒，狠狠的打，口中念叨着“打死你，打死你我们散伙”。
师兄弟全部跪下求情，小石头让小豆子求个饶，后者倔脾气不肯开口，观众们见况，认为关师傅出手太狠。
但任何事，不结合背景来看，都是耍流氓，学徒逃跑在戏班是极其严重的过错，影评人们关注的是，如何收场。
目前来看，小豆子不可能讨饶，关师傅距离顺气还早，后面剧情是关键。
少年时期的小石头有霸王义勇，看见师傅不听劝，往死里抽，冲上去和师傅拉扯。
什么是好剧本，这段展露无遗，剧情中意料之外，但又绝对符合人物，小癞子回到戏班后，看着小豆子要被打死了。
再加上一想到要成为舞台上的角儿，还需要吃太多苦，顿感前途昏暗，所以在吃完糖葫芦后，用拉韧带的绳索，上吊自杀。
小癞子上吊戏，空间仪式感非常充足，竖起的台子“啪”轰鸣一声倒下，背景板挂着一副《京腔十三绝》，是清代乾隆年间13名角儿，戏班将画像悬于门首招徕顾客。
三次出现舞台，第一次是电影序幕时的体育馆，大逆光用空间压缩角色，表现人物弱小。
第二次是和小癞子看角儿在台上表演，也带着安排了强光，和现实迥然不同，表达舞台的梦幻。
这次的画面，同样强光以及空旷的舞台，是残酷。
第五代导演对空间感和画面感，都非常考究，而三次舞台出现，几乎是总结了小豆子在戏外的人生，弱小被时代裹挟，梦幻以及残酷。
“有时候真想知道这些导演脑子是怎么想的，每个镜头都有他个人仔细的思考，脑子不会爆炸吗？”杨鑫鑫拍摄喜剧时，思考的是如何用镜头语言让观众更好代入，至于其他没想那么多。
到了给祖师爷上香的时间，戏曲的祖师爷是唐明皇，李隆基在京城的梨园（地名），训练乐器演奏，所以今时今日才把戏曲称之为梨园行。
上香时，关师傅给学徒们讲起霸王别姬的故事：“霸王让虞姬走人，虞姬不肯，那虞姬最后一次为霸王斟酒，最后一回为霸王舞剑，尔后拔剑自刎，从一而终啊！”
关师傅之所以讲这出戏，是以内这里面有做人的道理，人要自个儿成全自个。
这话是说给所有学徒听，更是小豆子听，他现在依旧唱不出“奴本是女娇娥，又不是男儿郎”。
接下来的剧情，是要让小豆子自个儿成全自个儿。
某一天，伺候过老佛爷的张公公要过生，经理在戏班查看，要不要把这活儿给关师傅的戏班，是经理一句话的功夫。
经理一眼就相中在井边练功的小豆子，不得不说晓宇这小演员，真太有灵气。
经理也是会挑戏，上来就让小豆子唱一出最难的《思凡》，师兄弟以及关师傅都紧张。
果不其然，小豆子前面唱得很好，后面“我本身男儿郎，又不是女娇娥”，经理一听垮下脸色将要离开，小石头见状率先把小豆子拉过去，用烟袋在小豆子嘴里捣，都捣出血。
此处，可以理解为是x暗示的精神阉割，小豆子在此处性别认知转变，也能单纯理解为是小石头在救小豆子。
从关师傅毕恭毕敬样子能看出，张公公的这活儿，铁定是大生意，因为小豆子屡教不改的唱错词，让戏班丢失大活儿，真会被师傅打死，所以先动手。
无论如何理解，小石头用烟袋捣小豆子嘴，是转变的契机，小豆子成功地唱出了“奴本是女娇娥，又不是男儿郎”。
优秀的发挥，为戏班夺得大活儿，在张公公的寿诞上，和师哥演得一出霸王别姬甚是精彩，赢得满堂喝彩，但——正是小豆子心头阴影的起始。
张公公几位满意，宴会后把“霸王”和“虞姬”都叫到府邸。
两人在张府上发现一柄锋利的宝剑，小石头说要是有这把剑霸王早把刘邦宰了，小豆子记在心中，说他一定送师兄这把剑。
在谢赏后，小豆子被人裹上黄绸送到了张公公的卧房，就这样被张公公猥亵。
具体过程没有拍摄出来，也不可能拍摄出来，在张公公把小豆子按倒在床上就戛然而止，画面转到墙上的春宫图寓意很明显，直到傍晚小豆子从张府失魂落魄走出。
小石头在府邸外等候，看见失魂落魄的小豆子，他不知道发生了什么事，只能关切询问。
戏班走到城墙下，发现了一个弃婴，关师傅说一个人有一个人的命才最好别管，但小豆子还是坚持把弃婴带回戏班。
电影剧情时间线大幅度向前越紧，来到1937年，小豆子和小石头已长大成人，并且是四九城内有名的角儿。
小豆子艺名程蝶衣，小石头艺名段小楼。
“小豆子太惨，成角儿了至少生活好一点。”杨鑫鑫叹了，并且感叹剧本写得巧妙，目前他还没有感到剧情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，这不学生们又开始游行了，并且看见段小楼和程蝶衣，还将两人包围了起来，批评亡国了还唱戏。
不过也被经理两三句话给糊弄走了“华夏人不打华夏人”、“都是一个老祖宗”、“老祖宗能有错吗？错不了”。
段小楼很看不惯这群学生，按照他的说法是日军在城外，为什么不跑去打，搞了半天还是华夏人欺负华夏人。
程蝶衣只觉得刚才领头喊口号的男学生，嗓子不错是个武生的好胚子。
“尺度有点大，如果这些内容是我拍摄，估计都过不了审。”杨鑫鑫对自己很有逼数：“可到楚导这边，不但过审，还不用剪，这难道就是国家一级导演的牌面吗？”
杨鑫鑫表示也好想拥有。
银幕中剧情继续进展，段程二人一出场就是万众瞩目，和当年与小癞子出逃看到角儿所受到的追捧，有过之而无不及。
在要进戏院时，程蝶衣却看着买糖葫芦的小贩入了神，经理过来提醒，今天袁四爷到场，新角色出场。
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袁四爷是北平著名的票友，只要唱得好，就舍得赏钱，用经理的话来说是梨园霸主，非常懂戏。
对于袁四爷，段程两人并不在意，因为即便没有袁四爷捧场，两人也是角儿。
散场后，袁四爷来到后台出手不凡就是舍得花钱，送珍贵的金银盔头，并盛赞了程蝶衣一番，称有那么一瞬间恍惚认为虞姬转世。
程蝶衣虽为说话，但双眸一亮，不是因为受到夸奖开心，而是袁四爷看懂了他的戏。
而对于段小楼的霸王，袁四爷提出疑问，霸王回营应当是定然七步，但刚才段小楼只走五步，有损霸王仪态。
段小楼不以为然，说“四爷，您梨园大拿呀，文武昆乱不挡，六场通透，您能有错吗！您要是都出了错儿，那我们兄弟这点儿玩意儿，还敢在北平的戏园子里露？”明褒暗讽之意很明显，而一旁程蝶衣回应一句您得栽培我们。
“文武昆乱不挡”，其实前面还有一句唱念做打俱佳，是指文戏、武戏、昆曲、乱弹都能演，六场也是文三场武三场。
袁四爷没有因为阴阳怪气生气，反之邀请段程两人去府上做客，段小楼立刻拒绝，表示自己要去喝花酒。
男子汉大丈夫，说话算话，说去喝花酒，就真去八大胡同喝花酒，不过段小楼是去见一位叫做菊仙的女子。
有说法，菊仙一部分原型是孟小冬，和段小楼的感情，借鉴了一部分梅冬之恋……这说法基本扯淡。
段小楼到花楼，不巧菊仙在陪客喝酒，但客人嘴上手上都不老实，非要菊仙用嘴喂他们喝酒。
花楼和窑子并非一个东西，之前解释过娼妓区别，花楼中歌妓、舞妓是不卖身的，称之清倌人，当然也有都买的，叫红倌人。
菊仙是清倌人，性子也刚烈，并没作势，而是直接从二楼跳下，刚好被楼下的段小楼接住。
段小楼为平息闹事者，倒好一碗酒说今天是他和菊仙定亲日子，一口喝了半碗，剩下半碗菊仙喝掉。
但客人不依不饶，“夸擦”一声，段小楼水壶砸头，震慑住闹事者，大概意思是我凶起来连自己都打，你怕不怕！
段小楼大小也是角儿，所以事情程蝶衣也知道了，接下来经典台词即将出现——