虞允文收编了叶义问的军队，带着大军赶到采石，准备和金军开战。
朱小青被提升为御武校尉，留在虞允文身边。
朱小青跟着虞允文到达采石镇，采石镇原来驻守的宋军在金军的打击下已经溃不成军。
虞允文亲自带人整顿溃军，他所到之处，地上到处都是血迹，活下来的兵士正在运送尸体，人人脸上神情痴呆，似是只苟且留下了一条性命，看不到胜利的希望。
虞允文将剩下的兵士集结到一处，亲自训话，激励士气，将溃军收编到他带来的队伍中，让他们优先歇息。
虞允文刚将溃军整顿完毕，前方就有探子来报，完颜亮已经派出战船下江正朝宋军这边而来。
虞允文命战舰迎战。朱小青跟随虞允文在后方战舰中。
这一战，完颜亮亲自带了五百兵士，誓要冲开一条出路。
完颜亮指挥的金军战船连在一起，一齐朝宋军开来，江上鼓声大作，完颜亮亲自拿着红旗站在前头指挥，金军气势大震。
虞允文派上一队海鳅船率先冲锋，将完颜亮的军队逼到了一峡谷中。
完颜亮占据谷口，张起弓弩，让海鳅船不敢上前。
完颜亮高大的身躯立在船上，看着宋军的海鳅船被弩箭逼得连连撤退的样子高兴得大笑起来。
海鳅船上兵士死伤过半，但仍未接到虞允文让他们退兵的命令，船上剩下的兵士开始有些焦急。
虞允文的船上，有将领上来汇报道：“那一队海鳅船恐怕支撑不了多久了，完颜亮占据谷口，可谓是一夫当关万夫莫开啊！”
虞允文看到旁边的朱小青若有所思的样子，便问道：“你有何主意？”
朱小青道：“咱们的海鳅船近不了金人的船，无非就是因为他们的弩箭厉害，那咱们要是让几艘火船顺流而下，就不会怕他们的弩箭了。而且他们占据的那峡谷刚好就在下游，一时间散都散不开。然后咱们的人在陆路上堵住峡谷后方，让完颜亮逃都没法逃。”
虞允文点头笑道：“我也正是这个意思。”
完颜亮看到宋军的海鳅船开始溃退，让人加紧击鼓前进。而这时，不远处又出现了宋军的战船，他看到那战船不大，上面的人也不多，开始有些疑虑了，不知道虞允文这到底是想耍什么名堂。
战船突然加快了朝金军靠近的速度，完颜亮慌了，感觉到这其中有诈。
这时，那一排朝这边而来的战船突然燃起了熊熊大火，顺着水流很快就要冲进峡谷。
完颜亮大喊道：“快从谷里撤出！”
金军完全没有任何防备，完颜亮一声令下，八艘战船一齐开动。而这时，宋军的火船已经靠他们很近了。
金军的第一艘战船成功撤了出来，剩下的战船成排堵在了谷口上。
火船被一阵刮一刮，加快了冲向金军战船的速度，船上的金军已经感受到了火船喷向这边而来的热力，开始发出惊慌的喊声。而后面几艘船上的兵士一下子出不来慌乱得更加厉害。
火船挨向金军的战船，那些战船又连在一起，一下子根本转移不开。金军的战船开始燃烧。
完颜亮看到现在朝前冲已经冲不出去，继续冲所有的战船都将葬入火海，为今之计，他只能让兵士们上岸，往后面的山上退。
他指挥战船靠岸，船上火苗呼呼的声音，被烧得坍塌的木头的声音，兵士的喊叫声，各种杂乱的声音让场面混乱不堪。
这时，山上又传来宋军的吼声，彻底让完颜亮陷入了绝望的境地。
他看到已经有三艘战船安然冲了出去，宋军的火船也停靠在一边不再动弹，所以又重新生起了保住战船的念头。
他下令让着了火的船上的兵士退到临近的船上，暂时放弃与宋军作战。
金军的战船受损之后，只能够由江上退回去，采石镇暂时在虞允文的指挥下又恢复到一片安宁。
就这样，完颜亮被迫退回了瓜洲。
在此同时，金军从海上攻临安，由工部尚书苏保衡率领，也在密州胶西县陈家岛被宋李宝军打得大败。
李宝，早年在岳飞部下统领义军，屡立战功，这时任浙西路马步军副总管。他自请率领战船一百二十只，弓弩手三千人，航海抗击金水军。途中，李宝援救了被金军围困在海州的魏胜的抗金义兵，并与山东义军取得了联系，然后从海上进军到密州胶西县。他从来降的金军汉人水手那里，得到金军不惯水战、在船中匍匐而睡的底细，及时发动进攻。敌舰逼近后，李宝军突然鼓噪而进，金军惊慌失措。李宝军用火箭射金船油帆，金船大半起火，少数没起火的金船，也被宋军跳上船去以短兵击刺金军，金军中的汉人脱甲而降的达三千余人。苏保衡座船尚未启程，得报战败，急忙逃跑。金军舰队被全部歼灭。
西北方面进犯川陕的金军，受到四川宣抚使吴玠军的痛击，吴玠指挥各路军马收复了秦、洮、陇、商、虢、华、陕七州。
吴玠早年从军御边，抗击西夏建功。宋徽宗政和年间，西夏犯边，吴玠率军鏖战，因其英勇晋升为进义副尉、权任队将。宣和二年又参与镇压方腊起义，“破其众，擒酋长一人”，再破“河北贼”。累功至忠训郎、权任泾原第十一正将。靖康元年，西夏进攻怀德军，吴玠率百余骑兵追击，斩首一百四十六级。以功补授秉义郎、泾原路第十二副将。
金军后方，抗金义军也纷纷起兵。魏胜攻克海州，使完颜亮南侵军发生后顾之忧。“山东魏胜”的威名，金军闻之丧胆。其他各路义军，也活跃在金军后方，攻打城邑，给完颜亮的南侵造成了很大的阻碍。
金军的几路兵马在南侵中都受到了打击，而这个时候金朝的内政也发生了危机，完颜雍对完颜亮的帝位虎视眈眈，想趁着完颜亮领兵南侵的机会，将完颜亮取而代之。