回到克莱恩爷爷身边, 亚瑟终于忍不住心中的委屈，他用着精灵语尖叫咆哮着。
“为什么我要是半精灵？”
“为什么我从小生活在精灵之森，却进不去精灵王国主城？”
“为什么我学习的是精灵语, 吃的是精灵族的果子, 却不能祭拜世界树母神？”
“母神大人, 为什么您对我如此不公？”
亚瑟跪着仰望距离他无比遥远却高大的世界树，痛苦的诉说着。
电影中看着这一幕，许多人忍不住掉下眼泪, 邓钦演技爆发，亚瑟跪在地上铮铮傲骨，却难掩心中绝望和哀痛, 他的质问更像是一种孩子期望得到大人们认可的期待、却始终等不到认可的绝望哀鸣。
这时，身后的原精灵族大长老，现在的克莱恩爷爷叹了叹气, 抚摸着他的头顶，说到。
“孩子，这或许是母神大人给你的考验。”
他也不知道该如何劝慰这个孩子, 只能用这个说辞来回复他。
这时, 镜头再次一转, 来到一个陌生的地方。
这个地方黑暗、冰冷，却带着一股原始味道的粗犷美。
这里就是兽人王国建立的兽人部落。
此时, 兽人一族的兽王, 躺在周围满是焰火围绕着的石床上, 奄奄一息。
兽人们纷纷围绕着兽王跳起祭祀舞。
“na mi ne nue na……”兽人主祭对着石床上的兽王念着咒语。
却听到‘砰’的一声, 兽王吐出一口鲜血, 徐徐睁开一双湛绿的眼眸。
兽人主祭肖恩, 洛贤饰演的主祭祀, 带着所有兽人跪拜兽王。
“吾愧对吾王，至今未曾想到拯救吾王的办法。”
兽王听到后，叹了叹气。
“或许这是父神给我的惩罚，惩罚吾成为兽王这些年未曾实现当年的诺言。”兽人一族信奉父神混沌深渊。
就在他说完，他剧烈咳嗽起来。
兽人主祭听着兽王咳嗽，终于忍不住了，愤怒的说。
“吾要让精灵一族付出代价。”
精灵一族叛逃的堕落精灵，也是暗夜精灵一族的血精灵，其中有个血精灵，离开精灵王国却依旧放不下对精灵族的挂念，但他已经压不住体内汹涌的精灵血脉了，一种嗜血的念头让他开始堕落，他知道精灵一族最大的死敌就是兽人王国，他想在临死前为精灵族做点什么。
在他意识彻底泯灭之际，他来到兽人王国刺杀兽王，中途一次偶然的机会，还真被他得逞了。兽王探视族人的时候，没有防备，被冒死刺杀的血精灵狠狠刺了一剑，刺在了要害，哪怕经过了兽人主祭祀的治疗，兽王的身体也从此虚弱下来。
弥撒大陆，各个种族都有着自己的漫长历史传承，而他们各族的王则是维系传承的根基，一旦王脉断绝，就意味着种族传承断绝。
兽人一族不可能眼睁睁看着王族血脉断绝，种族传承断绝。世界树每千年诞生一颗世界之心，不但可以诞下精灵之王，甚至还可以拯救各个种族王之血脉。
为此兽人一族以堕落精灵还是精灵族的族人伤害兽王的名义，请求精灵族拿出一颗世界之心拯救兽王，却被精灵族拒绝了。
顿时让兽人一族愤怒了，精灵一族叛逃出来的堕落精灵害得兽王濒死，害的兽人一族传承即将断绝，却连一颗世界之心都不愿意拿不出来？
精灵族是长生种，素以善良、崇尚和平、喜爱自然闻名于世界，其种族历史悠长，足足拥有数十万年的历史，平均每个精灵都能活到二千多岁，千年诞生一颗的世界之心真不算珍贵。可即便是这样，精灵族都不愿意拿出来，彻底惹怒了兽人主祭祀，惹怒了兽人一族。
纷纷表示要为了吾王攻打精灵一族、要为了兽人传承不断绝，用精灵一族的鲜血洗刷兽人今日之耻。
殊不知，精灵族也委屈，千年一颗的世界之心你们上下嘴皮子一碰说不珍贵，说的倒是轻巧。
精灵族已经有千年不曾诞生精灵王和精灵女皇了。这千年来，精灵长老院每一百年就要带领所有族人祭祀世界树母神，请求母神诞下精灵族的王脉。然而上千年来，足足花完了之前所有存下来的世界之心都未曾诞下王脉，到了至今，只剩下最后一颗世界之心，精灵族自己都不敢乱花了。
精灵族暗夜精灵一脉为何这百年来频繁诞生血精灵，就是因为精灵一族的王脉未曾诞生，传承断绝，暗夜精灵血脉不纯，异变成了逐渐失去理智的血精灵。
此时，兽人族张口就要世界之心，他们哪里有多余的给兽人一族？他们自己还不够用呢。再加上兽王是被堕落精灵行刺的，堕落精灵早就被精灵族除名了，又不是精灵族人们干的事，精灵族自然不愿意把最后一颗世界之心交给本就是死敌的兽人族。
但兽人一族不知道啊，在兽人一族眼里，兽王因为堕落精灵的刺杀，即将身死，向精灵族借一颗世界之心，这个满嘴都是善良、和平、仁义的精灵族却不愿意借他们。如此伪善的精灵族，这是要把他们兽人一族逼到绝路，断了传承啊。
在弥撒大陆断绝了传承的种族就等于亡族灭种，被人侵略毫无还手之力。即便是精灵一族底蕴深厚，没有精灵王的保护，一些分散的精灵，也会沦落到被人族贩卖作为奴隶的地步！这就是精灵一族上下一心期盼精灵王或精灵女皇诞生的原因 。
而如今，兽人一族的兽王一旦逝世，那么兽人一族将是下一个精灵族，甚至他们的底蕴不够深厚，他们没有世界树的保护，恐怕活的还不如精灵族。眼看亡族灭种就在眼前，兽人们怎么可能善罢甘休？最后心一横，干脆跟精灵族开战，把世界之心抢过来。
电影里，出现了兽人主祭开始集结各部落兽族人的画面了。
祭祀台上，虎背熊腰、异常魁梧的兽人们，在兽人主祭的带领下，悲壮的唱着独属于兽人们的祭祀之歌。
歌曲是江汀亲手操刀制作，经历了两个世界，江汀早就不是最开始的菜鸟了，一段悲壮、绝望又透着浓郁粗犷氛围的兽人之歌响起。
搭配着兽人祭祀时期的狂吼，越发让影院里的观众颤抖。
兽人们一抬脚、一怒吼，电影里尘土飞扬，大地仿佛都在剧烈震动着。
“为了吾王，为了兽族，跟精灵族决一死战。”兽人主祭站在祭祀台上狂吼着。
“决一死战！”台下成千上万、密密麻麻的兽人们也狂吼着。
兽人王国集结成千上万兽人的时候，此时精灵族却一片祥和。
电影里，亚瑟再次遇到光之精灵的小公主安娜，他害羞了，他觉得他可能爱上了这个比所有精灵还漂亮的精灵，但他的好朋友卓尔看着他的眼睛，拍拍他的肩膀一脸遗憾的告诉他说。
“亚瑟，你死心吧，那是光之精灵一族的下任圣女，终身侍奉母神的，你们没可能的，而且……”后面那句‘你还是半精灵，就更没有可能’的话，卓尔并没有说出口。
亚瑟脸红了，嘴硬道。
“你胡说什么呢，我们没关系。”
“呵呵，真的吗？那我去追安娜了。”卓尔打趣着他，说完，就朝着安娜跑去。
亚瑟顿时急了，连忙追上去说：“卓尔，你怎么能这样呢？我喜欢安娜，我们是朋友，你不可以追她。”
精灵族大多精灵没有外出过，非常单纯，敢爱敢恨，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。
然后就是电影比较沉重的画面，亚瑟鼓起勇气向安娜表白，却被安娜身边围着的精灵们羞辱。
“你只是一个半精灵，有什么资格喜欢安娜？”
“你这个血脉不纯的混血，早就该把你赶出精灵之森。”
就在这时，一个人出现，亚瑟的好朋友卓尔出现了。
“闭嘴，精灵长老们就是这么教你们的吗？我要跟你们决斗，你们敢不敢？”愤怒的卓尔对着安娜身边的一群精灵们说着。
“卓尔，你为什么要护着他？”
“好，决斗就决斗。卓尔，你为了这个半精灵，跟族人决斗，不配当暗夜精灵。”说罢，其中一个暗夜精灵站出来跟卓尔决斗。
亚瑟很紧张，他是半精灵，尽管有克莱恩爷爷的教导，却还是比不过拥有完整精灵体的精灵们。
卓尔为了他，跟另外一个暗夜精灵决斗，影片里两个精灵打架却如同跳舞一样漂亮，年幼的暗夜精灵丝毫没有沾染长大后暗夜精灵身上的嗜血。
突然，卓尔不知道怎么回事，浑身只觉得心脏处的血液朝着身体各地流淌，拥挤的仿佛要顺着身体爆炸开来，他心中莫名有种想要杀掉对面暗夜精灵的感受。
紧接着，卓尔双眼变得漆红，一剑刺过去，还好对面的暗夜精灵躲的快，只伤到了胳膊，没有伤到要害。
顿时，现场的所有精灵们都惊呆了，精灵族中禁止精灵们厮杀，一有违抗者，立即逐出精灵王国。
未成年的精灵们纷纷指责卓尔。
“卓尔，你怎么能伤害艾伦呢？”
“天哪，卓尔，你疯了，你居然想杀死同族？我要去告诉长老院惩罚你。”有精灵第一时间跑出去告诉其他人。
那个女精灵的速度快的亚瑟根本来不及阻止，亚瑟神色有些慌张。
如果被长老院们知道了，虽然卓尔最后没有杀掉暗夜精灵艾伦，但伤害了艾伦他也会受到重罚。
卓尔都是为了他，才不小心伤害了同族，亚瑟心里很愧疚，他一直在旁边安慰着卓尔。
安娜偷偷帮艾伦治疗伤口，并且叮嘱艾伦千万不要把这件事告诉长老院的人，也让身边的精灵们守口如瓶，不然卓尔肯定会受到惩罚的。
精灵一族的惩罚不是常人可以熬过去的，做好这一切后，安娜告诉亚瑟和艾伦。
“放心，只要我们不说这件事，卓尔你也不要承认你伤害了艾伦，就说跟艾伦闹着玩，长老院们肯定不会处罚你的。”
“谢谢你，安娜，幸好有你在。”亚瑟感激的说着。
安娜没说什么，只是默默离去，但微红的耳朵也泄露了她内心里的喜悦。
电影里，一个明恋，一个暗恋，却碍于血统、身份、地位的不平等始终不能表达爱意，越发让观众们揪心这一对的结局到底是怎样的。
直到，长老院的人来了。