史汀生无奈的说道：“我不理解为什么鲍曼信任苏联人、信任西德新**、信任英国人、法国人，就是不肯信任我们美国人？”
赵继统耸耸肩说道：“也许正是因为你们的参战，令他的梦想破灭了而已。”
也正因为他们的相互不信任，鲍曼一直认为铃木光吉“自杀”了，那枚“元首钥匙”应该是落在了某个不知情的美国军人手里，他静静的等待“它”出现在某个艺术品拍卖场所里···
48年1月29日，西北野战军在米脂县召开高级干部会议，研究宜川战役的作战部署。宜川东依黄河，西连洛川、富县，是陕东战略要地，被胡宗南视为关中屏障。宜川又好比是黄龙区同晋绥、太岳解放区之间联系的一个钉子。拔掉这个钉子，解放黄龙山诸城，可进一步打通与晋西北的联系，巩固后方，造成解放大西北的有利态势。
战略进攻作战原则是“集中优势兵力”，“以歼灭敌人有生力量为主要目标，不以保守或夺取城市和地方为主要目标。”作战方针是在一定的时间和空间，先胡（胡宗南）后马（马步芳、马鸿逵），逐个打击。
根据胡宗南集团部署，解放军决定采取“围城打援”战术，以一部兵力进攻宜川，吸引敌军来援，集中主力消灭增援之敌。
2月12日，1、3、4、6纵队分别由清涧、安塞、镇川堡地区向南开进；2纵队同时从晋南曲沃地区出发，经禹门口西渡黄河参战。16日，各纵队进至延长、甘谷驿、金沙镇、云岩镇地区隐蔽集结，进行战役准备。
2月22日，按照战役部署，3纵队司令员许光达、政委孙志远和6纵队司令员罗元发、政委徐立清率部向宜川方向攻击前进，在肃清周围反动地方武装，扫除外围据点之后，24日将宜川城包围并发起攻击。
27日，解放军已突破宜川守敌外围防御阵地，先后占领了老虎山、万灵山、外七郎山等要点，将敌压缩于城内。整编24旅旅长张汉初连电胡宗南和刘戡呼援求救。
这时，1纵队司令员贺炳炎、政委廖汉生，4纵队司令员王世泰、政委张仲良，也率部进至瓦子街以北指定地域集结，待机打援。
2纵队司令员兼政委王震率部于23日由禹门口强渡黄河，击溃守敌陕保6团后，向宜川西南圪台街地区开进。
为确保陇海路、平汉路的畅通，胡宗南被迫抽调4个师，由西安“绥署”副主任裴昌会率领，东出潼关及陕南，配合刘峙集团作战，胡宗南将其9个整编师28个旅中的11个旅，布防在豫西、晋南和陕南地区，在陕甘宁边区周围仅留17个整编旅。
为了确保延安、洛川、宜川各据点，阻止西北野战军南下，胡采取“机动防御”部署，以刘戡率主力整编29军军部及其27、90师为机动兵团，集结在延安以南洛川、黄陵、宜君地区。
以整编17师和陕保11团守备延安和维护延安至富县公路交通线；以整编76师24旅（欠72团）驻守宜川，72团和陕保6团驻守韩城和禹门口，阻我河东部队西渡；另以暂编2旅、新编9旅和陕保3团驻守铜川、耀县以及三原等地，以保护咸（阳）铜（川）铁路及咸（阳）榆（林）公路交通补给线。
青马（马步芳）整编82师仍驻守庆阳、合水、西峰镇地区，窥机而动；宁马（马鸿逵）整编81师另2个旅驻守安边以西地区；孤城一隅之榆林邓宝珊部正处我地方兵团围困之中。
24日，完成对宜川的包围；西北野战军的另一部同时进入瓦子街以北地区待机打援。胡宗南为救援宜川守军，急令整编第29军军长刘戡率部沿洛宜公路轻装驰援。等到27日到达后再调整部署已经晚了。
西北野战军随即调整部署，集中了9个旅的兵力迅速占领瓦子街至铁龙湾两侧高地设伏，并以一部兵力采取机动防御诱敌深入，将援军一部引入宜川西南预设阵地后，即转入坚守防御；同时经过激烈肉搏争夺，占领瓦子街以南高地，完全截断了援军回窜路线。刘戡发现陷入合围之后，决定分路突围。
26日，国民党军整编第二十九军（两个整编师）由洛川、宜君一线向宜川驰援。28日，刘戡率部进至瓦子街以东任家湾、丁家湾地区。29日，西北野战军诱其先头部队进至铁龙湾以西地区。
同日2时，第1纵队于瓦子街以西向刘戡所部后卫发起攻击，6时攻占瓦子街，并以一部兵力攻占瓦子街以南高地，封闭了敌军回撤的道路。刘戡部分路突围，均被击退。激战竟日，西北野战军主力将其4个旅压缩在乔儿沟、丁家湾、任家湾之间狭小地区内。
此时，西北野战军第2纵队经圪台街北上，也赶到瓦子街以南砖庙梁参战。3月1日11时，第1纵队沿洛宜公路及其两侧由西向东，第2纵队由南向北，第6纵队主力由东南向西北，第3纵队主力由东北向西南，第4纵队由北向南，同时发起猛攻，战至17时，将其全歼。
2日晚，攻城部队乘胜对宜川城发起总攻，至3日8时，攻克该城，全歼守军，取得宜川战役大捷。又歼敌整编第二十七师师部、整编第九十师师部及其所属的第三十一旅、第四十六旅、第五十三旅、第六十一旅等，毙伤敌7523人、俘敌21962人，缴获汽车19辆、化学迫击炮6门、82迫击炮24门、60迫击炮139门、重机枪193挺、轻机枪979挺、长短枪8383支。
1纵队共毙伤俘敌11177人，缴获化学迫击炮3门、82追击炮和60追击炮40门、重机枪69挺、轻机枪341挺、长短枪3337支；3纵队共毙伤俘敌整编24旅旅长张汉初以下5061人，缴获山炮3门、82迫击炮19门、60迫击炮271门、轻重机枪225挺、长短枪1906支、汽车13辆。
敌整编29军中将军长刘戡自杀身亡，整编90师中将师长严明及整编31旅少将旅长周由之、47旅少将旅长李达、53旅少将副旅长韩指针等被击毙，整编29军少将参谋长刘世振、整编27师少将副师长李奇亨和整编90师少将参谋长曾文思、整编24旅少将旅长张汉初等被俘。
蒋介石匆忙从南京赶到西安，安抚军心，并将华东、中原兵力增援西北，以确保西安和关中。这就给华东野战军和晋冀鲁豫野战军得以联合发起洛阳战役的战机，有力地策应了中原战场的作战。西北战场的形势也改变了，西北野战军直指关中。